平安金管家怎么更换投保人
2025-08-13
来源:bjmtth
编辑：佚名
在保险业务中，有时会因各种原因需要更换平安金管家的投保人。下面就为大家详细介绍更换投保人的教程步骤。
了解更换投保人的条件
在进行更换操作之前，务必先明确相关条件。通常需要原投保人与新投保人达成一致意见，且被保险人需知晓并同意此次更换行为。同时，保险合同需不存在限制更换投保人的条款约定。
准备相关资料
新老投保人的有效身份证件是必不可少的。此外，可能还需要提供保险合同原件等相关材料，具体可根据平安金管家的提示进行准备。
登录平安金管家
打开平安金管家 app，使用原投保人的账号密码进行登录。若忘记密码，可按照系统提示进行密码找回操作。
进入保险服务界面
登录成功后，在 app 首页找到“保险”板块并点击进入。
查找保单管理选项
在保险服务页面中，仔细寻找与保单管理相关的功能入口，一般会在较为显眼的位置或者特定的菜单中。
选择要更换投保人的保单
进入保单管理页面后，从众多保单中准确找到需要更换投保人的那份保单。
点击更换投保人功能
在保单详情页面中，查找专门用于更换投保人的操作按钮，通常会有明确的文字提示，如“更换投保人”等。
填写新投保人信息
点击更换投保人按钮后，按照页面提示依次填写新投保人的姓名、身份证号码、联系方式等详细信息。确保信息准确无误，以免影响更换流程。
提交申请并等待审核
填写完毕新投保人信息后，认真核对所有内容，确认无误后点击提交申请。平安金管家会对提交的更换申请进行审核，审核时间可能因具体情况而有所不同，请耐心等待审核结果通知。
完成更换
若审核通过，系统会提示更换投保人成功，此时新投保人将正式承担该保单的相关权益和义务。
通过以上详细的教程步骤，就能较为顺利地在平安金管家上完成投保人的更换操作。在整个过程中，要严格按照系统提示进行操作，确保信息准确和流程顺畅，以保障保险权益的正常延续。
相关下载
小编推荐
更多++